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全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，不過與 相對具韌性，美系外資同時看好台股相關族群表現，調升譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）評等，相對下調祥碩（5269）至「減碼」。
譜瑞-KY評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由747元調高至888元；義隆評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由120元調高至555元；但是調降祥碩評等由「中立」調降至「減碼」，目標價由1600元調降至1380元。
美系外資指出，全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，多數零組件僅有低個位數成長，不過與iOS相關零組件比較，相對具韌性，主因具優勢成本效能比，加上2026年觸控面板導入的預期，可望將進一步提供支撐。
外資預估MacBook出貨量在2025年將成長9%，2026年則仍有3%的增幅。
美系外資表示，隨著消費者對WoA和 AI PC的熱情逐漸消退，以及 X86 生態系統內部競爭的加劇，決定將投資重點轉向 iOS 平台和後端內容的贏家。
美系外資指出，x86處理器市場競爭加劇已不可避免，NVIDIA與Intel已宣布合作開發x86 PC處理器，初期鎖定行動平台，但未來不排除延伸至桌機市場；AMD積極推進新產品藍圖，包括將推出的「Olympic」平台，同時將策略重心由消費市場轉向商用市場，同時加速供應鏈多元化布局。
在零組件方面，美系外資看好嵌入式驅動（TED）技術成為突破瓶頸的解方，可整合時序控制器（T-Con）進入驅動IC，減少對獨立T-Con元件需求，並採用COG（Chip on Glass）封裝，取代傳統COF設計。而Windows 11開放觸控板觸覺回饋自訂功能，將帶動x86筆電觸覺技術滲透率提升，成為OEM廠商差異化新契機。
轉載源自ettoday
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