除了 AI 伺服器 B 系列、GB200 等新品銷售持續看佳外 ,NVIDIA 預計推出的 50 系列 GPU 大改款,也將帶動電競市場需求升溫 。
PC 產業部分,根據 Counterpoint Research 初步資料,2025 年第三季全球 PC 出貨量年增 8.1%。此次成長主要受到兩大因素推動,首先是微軟 (MSFT-US) 將於 2025 年 10 月正式終止對 Windows 10 的支援,以及美國進口關稅政策變動所引發的策略性庫存調整。
法人指出,在中長期展望,PC 產業靜待微軟停止支援 Windows 10 ,以及平價版 AI PC 與殺手級功能推出後,可望帶動換機潮 ,市場預估 2026 年 NB 出貨量仍將維持 2.4% 的低個位數成長 。
此外,伺服器將成為 PC 品牌明年動能,法人指出,技嘉 (2376-TW) 在 GB300 新品貢獻下 ,預期技嘉明年營收仍有機會成長超過 20%,展望正向 ;華碩 (2357-TW) 在 AI Server 業績處於快速成長期,並看好伺服器業務帶動業績雙位數成長。
蘋果 (AAPL-US) 上周發表 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 及 Vision Pro 三款新品,卻因更新幅度有限引發廣泛討論。知名蘋果爆料人 Mark Gurman 周日 (19 日) 撰文表示,這輪新品更像是「晶片與出貨」的常規迭代,用戶實際升級必要性低,而蘋果在 AI 領域的困境與市場策略的微妙轉變,更值得關注。
文中指出,從產品層面來看,三款新品的核心升級集中在 M5 晶片的搭載,M5 較 M4 晶片效能提升約 15%-20%,但實際使用時使用者幾乎難以感知差異。若擁有 M1 Pro 以上版本的 MacBook Pro、M4 版 iPad Pro 或第一代 Vision Pro,升級意義不大。
Gurman 認為,MacBook Pro 的改動最為「克制」。除搭載 M5 外,僅提高記憶體頻寬、固態硬碟速度,並新增 4TB 儲存選項。高階 M5 Pro 與 M5 Max 版本將延後發布,升級幅度有限。對現有用戶而言,等待 M6 系列或許更划算。
除硬體外,蘋果 AI 團隊的困境同樣嚴峻。Gurman 透露,自 Siri 升級延期、AI 平台尚未成熟後,蘋果內部技術流失問題加劇。負責基礎 AI 模式的 Apple Foundation Models 團隊已失去創辦人及 12 位核心研究員。AI 高層 Ke Yang 近期轉投 Meta,更多資深員工恐隨春季新 Siri 發布後的表現進一步流失。
目前,AI 資深副總裁 John Giannandrea 的職責已被削弱,其職位變動恐不可避免,蘋果正面試外部候選人接任,Craig Federighi 與 Mike Rockwell 已實際承擔更多 AI 戰略職責。